Controle de crédito do cliente no Clipp Pro

Adicionando o crédito

Primeiramente abra o cadastro do cliente que deseja adicionar o crédito, clique na aba dados adicionais e clique em Inserir Crédito;

Agora, insira o crédito do cliente, selecione a conta que deseja, insira a observação do que se refere o crédito e clique em Confirmar.

No caixa, será apresentado o valor como uma entrada;

Utilizando o saldo disponível (NFe)

Após inserir o valor do crédito é possível utiliza-lo em vendas, para isso, após o preenchimento da NFe, escolha o Faturamento "Crédito Loja"; 

Caso, por exemplo, o saldo disponível para o cliente for de R$200,00 mas a compra deu R$250,00 e ele quer pagar essa diferença no dinheiro, escolha o faturamento Múltiplas, lance o valor pago em dinheiro e o restante como Crédito Loja;

Após concluir a venda, o lançamento do valor referente ao crédito da loja poderá ser visualizado no cadastro do crédito do cliente:

No caixa e contas a receber, serão apresentadas as movimentações sem valor referente a operação.

Utilizando o saldo disponível (NFC-e)
 

Na NFC-e, durante a finalização da venda basta escolher a opção Crédito Loja, caso queira conferir o valor de crédito que o cliente tem atualmente, será apresentado a cima do valor de pagamento.

OBS: Ao cancelar a venda, o valor do crédito retornará ao saldo do cliente.

Troco

É possível sugerir para deixar o troco da venda como crédito para o cliente, para configurar acesse Configurações - Parâmetros - ajustes e marque Sugerir deixar troco como crédito para o cliente;

Dessa forma, ao efetuar a venda e restar troco, o sistema vai perguntar se deseja atribuir o troco ao cliente, como crédito;

Devoluções

Outra forma de controlar o crédito do cliente é via nota de devolução, ou seja, o cliente devolve a mercadoria e prefere ficar com o valor como crédito na loja para utilizar mais tarde.

Ao efetuar a devolução o sistema irá questionar se deseja deixar o valor como crédito na loja, clique em Sim, caso clique em Não, o sistema procederá com a devolução sem informar o crédito ao cliente;

O crédito poderá ser observado no Cadastro do cliente - Dados Adicionais - Inserir Crédito, tal valor poderá ser usado posteriormente conforme procedimentos explicados anteriormente.

É importante ressaltar que:

O cliente comprou um produto usando os créditos e fez uma devolução total: Neste caso o sistema irá fazer o estorno do crédito, esse crédito ficará disponível para o cliente usar no futuro.

4 - O cliente comprou um produto usando os créditos e fez uma devolução parcial: Mesma situação irá ocorrer com a outra devolução parcial, o sistema irá perguntar se quer manter o valor devolvido como um crédito para o cliente.

Do cancelamento das devoluções:

1 - Em ambos os casos caso se o cliente cancelar a devolução o valor será devidamente estornado da tela de gerenciamento de créditos, visto que a devolução que gerou os créditos foi cancelada.

Dica! Caso queira limitar seus funcionários na inserção de crédito a clientes, acesse Configurações - parâmetros - ajustes e marque a opção "Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de crédito"

Contas a receber

Caso o cliente tenha um crédito disponível, será possível utiliza-lo para adiantamento de contas a receber, no recebimento da conta em questão, será possível determinar o tipo de recebimento como adiantamento Cliente, conforme imagem abaixo.

Caso não tenha valor suficiente para concluir o recebimento, será retornada a seguinte mensagem:

Caso tenha crédito e seja recebido normalmente, será criado um registro no contas a receber com a inscrição Ref. Crédito adiantamento.