Relatórios Vendas e Compras - ClippPro

Relatórios de Notas Fiscais de Compra

NOTA FISCAL DE VENDA (NF-e) 

Para acessar o módulo, selecione a aba VENDAS > Relatórios e 

Vendas (Notas Fiscais):
Esse relatório irá mostrar todas as vendas efetuadas no período inserido, podendo ser definido quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também pode ser totalizado o valor do ICMS, PIS/COFINS e Item por Item (Totalizando por Grupo ou por CFOP).

Vendas (Por Estado/Cidade):
Esse relatório irá mostrar todas as vendas efetuadas no período separando por UF e caso necessário, separando por cidade com a opção Totalizar Cidade

Vendas (Por tributação):
No relatório constam todas as notas emitidas no período informado separando todos os tributos e total dos produtos. Mostra informações como CSOSN, CFOP, ICMS, ICMS ST, IPI, Frete, Seguro, Despesas, FCP ST, Descontos e Total dos produtos separado pelo número, série, modelo e data.

• No relatório não permite Venda Gerencial pois o mesmo não calcula imposto
• No relatório também constam dados referentes ao CFOP de cada nota, totalizando também o valor final por CFOP

Vendas (Por CFOP e totalizador de clientes):
No relatório, todas as vendas realizadas são apresentadas, todas as séries e modelos são gerados no relatório. Gera com todas as informações de cada NF, com um totalizador de valores para cada cliente no final do relatório.

Relatório de Notas Fiscais Canceladas: 
Neste relatório será mostrado todas as notas canceladas no período inserido, podendo definir a série das notas que estarão presentes no relatório.

• Série/Modelo: Vincula aos cadastrados nas Configurações da NFe e NFCe. Também pode selecionar a opção TODOS e constaram todas as séries/modelo.

Vendas no Cartão:
Toda venda realizada por um TEF/POS constam no relatório e totalizam o valor ao final do relatório.

Relatório de Comissões:
 O relatório de comissões serve para determinar a comissão para os vendedores, ao optar por esse relatório é disponibilizado duas opções: relatório por comissões ou por vendas. O relatório por comissões pode ser gerado a partir das contas recebidas, não recebidas ou por todas (por data de emissão), o percentual para calcular a comissão será o percentual indicado no cadastro do vendedor ou o percentual indicado no cadastro do produto (quando houver). Já o relatório por vendas, ao marcar essa opção será disponibilizado o campo para preencher o percentual de comissão que deseja ser calculado.

• Pode ser gerado para apenas 1 vendedor ou todos, selecionado na listagem da aba Vendedor.

Relatório de Entregas para: 
Ao selecionar esse relatório é possível escolher gerar apenas da nota (deve ter transportadora inserida na nota) selecionada ou por período.

• Ao gerar Por Período, todas as notas com a transportadora selecionada serão exibidas.

Romaneio de Cargas:
 Este relatório, mostrará todos os produtos que devem ser entregues no período selecionado.

Resumo das Vendas:
Este relatório apresentará todos os produtos vendidos no período indicado, pode ser totalizado por grupo de produtos, e também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório.

• Totalizar por Grupo de Produtos: Todos os grupos serão separados e totalizados no final de cada grupo;
• Ignorar itens devolvidos: Caso tiverem uma devolução vinculada não apresentam no relatório.

Resumo de Vendas por Vendedor: 
Este relatório demonstra todos os produtos vendidos separado por vendedor, demonstrando com valores de custo e preço de venda

• Ignorar itens devolvidos: Caso tiverem uma devolução vinculada não apresentam no relatório.

Resumo Sintético de Vendas: 
Este relatório visa demonstrar um resumo das vendas de forma sintética, totalizando o valor líquido, descontos e acréscimos de cada mês. 

• Totalizar por dia: Ao invés de separar por Mês, todos os dias com movimentação serão gerados no relatório.
• Ignorar itens devolvidos: Caso tiverem uma devolução vinculada não apresentam no relatório.

Imprimir (CTRL+P):
Ao clicar nessa opção é possível escolher as colunas que estarão presentes no relatório

NOTA FISCAL DE COMPRA 

Relatório de Compras:
Este relatório mostrará todas as compras efetuadas no período inserido, podendo ser definido quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também pode ser totalizado o valor do ICMS ou Item por Item.

• Data de Entrada: A data que pode ser alterada pelo Clipp, retroativamente ou posteriormente;
• Data de Emissão: A data em que o documento foi emitido para a receita, não pode ser alterado;
• Crédito de ICMS: Consta o crédito de ICMS da NF por cada nota e permite a opção Não gerar valores de BC ICMS e ICMS dos itens com ST e ICMS ST na NF de compra;
  • Não gerar valores de BC ICMS e ICMS dos itens com ST e ICMS ST na NF de compra: Não permite a geração de BC ICMS e ICMS dos itens com Substituição tributária.
• Item por Item: Ao invés de separar por nota, separa pelo item em cada uma e habilita os campos Incluir Valores adicionais no custo e Considerar fator de conversão;
  • Incluir valores adicionais no Custo:  No custo do item no relatório será calculado com base em Seguro, Frete, Outras despesas, etc..
  • Considerar fator de conversão: A quantidade gerada no relatório será contando com o fator de conversão, Ex: 1 fardo de 12 unidades consta como 12 unidades no relatório ao invés de 1

Resumo das Compras:
Este relatório apresentará todos os produtos comprados no período indicado, também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório. 

• Incluir valores adicionais no Custo:  No custo do item no relatório será calculado com base em Seguro, Frete, Outras despesas, etc..
• Considerar fator de conversão: A quantidade gerada no relatório será contando com o fator de conversão, Ex: 1 fardo de 12 unidades consta como 12 unidades no relatório ao invés de 1