Cadastro de Clientes no Clipp Pro

O módulo de clientes do Clipp Pro é um CRM completo integrado ao PDV. Vai muito além do cadastro simples: armazena histórico de compras, controla limite de crédito, gerencia contatos e se integra à Receita Federal para importar dados cadastrais automaticamente.

Com as informações centralizadas, sua equipe de vendas atende melhor — sabendo o histórico do cliente, seus contatos preferidos, o vendedor responsável e se há faturas em atraso antes de fechar um novo pedido.

Limite de crédito por cliente

Defina um limite de crédito individual para cada cliente. O sistema bloqueia ou alerta ao tentar realizar uma venda a prazo que ultrapasse o limite disponível. Em instalações multi-empresa, o limite é compartilhado entre todas as empresas vinculadas.

Destaque de clientes em atraso

Clientes com contas a receber vencidas são sinalizados visualmente na lista e no PDV — o operador vê imediatamente o status financeiro antes de conceder novo crédito.

Histórico completo de compras

Todas as notas fiscais e pedidos emitidos para o cliente ficam registrados no histórico. Consulte data, valor, produtos e forma de pagamento de qualquer venda anterior com um clique.

Endereços de cobrança e entrega

Cadastre endereços separados para cobrança e para entrega. O endereço de entrega é preenchido automaticamente na NF-e e no pedido de venda — evitando erros de digitação na emissão fiscal.

Vendedor responsável

Vincule um vendedor padrão a cada cliente. O vendedor é preenchido automaticamente ao registrar uma venda, facilitando o cálculo de comissões e a análise de carteira por vendedor.

Gerenciamento de contatos

Cadastre múltiplos contatos por cliente (comprador, financeiro, diretor) com telefone, e-mail e cargo. Ideal para clientes B2B com mais de um ponto de contato na empresa.

Importação automática da Receita Federal

Informe o CNPJ ou CPF do cliente e o Clipp Pro importa os dados cadastrais diretamente do site da Receita Federal (razão social, endereço, atividade). Busca de CEP também integrada para preencher o endereço automaticamente.

Envio de SMS

Envie SMS diretamente do Clipp Pro para os clientes — notificações de cobrança, confirmação de pedido ou promoções. Integrado com o cadastro de telefone e operadoras compatíveis.

Melhor dia de vencimento

Cadastre o melhor dia de vencimento de cada cliente. Ao emitir um boleto ou duplicata a prazo, o sistema sugere automaticamente o vencimento no dia preferido do cliente — reduzindo inadimplência.

1. Acesse Cadastros → Clientes → Novo para cadastrar manualmente, ou importe uma base existente via planilha Excel.
2. Configure os parâmetros do programa de pontos em Configurações → Fidelidade: pontos por real gasto, validade e prêmios.
3. Defina o limite de crédito padrão para crediário e as taxas de juros por atraso.
4. No PDV, identifique o cliente pelo CPF antes de finalizar a venda para acumular pontos e registrar no histórico.
5. Use o módulo de comunicação para enviar promoções e lembretes de aniversário.